芯片缺货加剧分化: MCU持续涨价 国产厂商加大投入

原标题:芯片缺货加剧分化: MCU持续涨价 国产厂商加大投入

目前,MCU仍处于高度供应不足的状态,除此之外,电源管理芯片、屏幕驱动芯片也同样紧缺。在这一波芯片供不应求的过程中,国内企业进一步崛起。

自去年芯片短缺以来,MCU(微控制器)成为高频词汇,因为不论车规级还是工业级MCU,都处于高度供应不足的状态。除了MCU,电源管理芯片、屏幕驱动芯片也是两类紧缺的芯片类型,多位业内人士向记者表示,缺芯现状至少会持续到年底。

同时,有芯片设计企业高管告诉21世纪经济报道记者,目前最缺的还是MCU,随着晶圆厂产能调配和提升,电源管理芯片和驱动芯片生产已经有所缓解,而MCU构造复杂一些,能够生产的晶圆厂更少,因此短缺情况更严重。

但是,无论是汽车、手机等日常电子消费品,只要有一个元器件缺失,就无法生产。比如,缺芯影响了手机生产,也成为手机产业链近期砍单的一个因素。而对汽车产业的打击依旧最严重,据报道,现代汽车位于韩国牙山的工厂将再度停产;日本铃木汽车公司表示,6月上旬将暂时停止相良、湖西、磐田等三处汽车工厂的运转,社长铃木俊宏表示,目前还不清楚7月以后的供应情况能不能恢复。

MCU持续涨价

MCU厂商再次开启了涨价潮。据悉,意法半导体(ST)再发涨价通知,所有产品线从6月1日起开始涨价。多位芯片设计企业从业者向记者表示,现在不少晶圆厂基本上涨价幅度在20%左右,个别企业也有翻倍涨价,芯片公司也会根据市场行情进行涨价。但是原厂之外,还存在代理商囤货再高价卖出的情形,市场上价格涨了十几倍的情况也存在。

近年来,随着物联网发展、汽车电子化的加速,MCU的需求也在迅速攀升。根据IC Insights的数据,近五年全球MCU出货数量和市场规模保持稳定增长。全球MCU产品出货量从2015年的22058百万个增长至2020年的36065百万个,其市场规模从2015年的15945百万美元增长至2020年20692百万美元,MCU平均单价从2015年的0.72美元提升至2020年的0.78美元。

从MCU的增长可以看到,近年来成熟工艺的产品需求在不断上升,而成熟产能扩张少,在汽车需求变动、疫情、贸易摩擦等多重因素的影响下,形成了特殊的短缺期间。

而MCU的短缺情况还在加剧,4月时,台积电的Fab14 P7厂区就因邻近工程不慎挖断管线造成跳电。TrendForce集邦咨询表示,本起事件首当其冲的产品为45/40nm制程下的车用MCU及CIS logic,主要客户包含恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)及索尼(Sony)等。然而,自2020下半年车市回温后,车用MCU即因库存不足面临缺货困境,且瑞萨那珂(Naka)12英寸晶圆厂刚在3月19日历经火灾事故,造成该厂无尘室严重毁损,至今尚未恢复生产。TrendForce集邦咨询认为这些恐将使车用MCU短缺情形更为严重。

当前5月,中国台湾疫情仍在蔓延,半导体工厂也出现确诊案例,不过半导体本身自动化程度高,影响相对可控。但是,台湾地区同时还面临缺水、缺电的情况,而晶圆制造厂在生产过程中不能停止运转,一旦出现停电等情况,损失巨大,因此外界也担心台积电是否会受到影响,进而影响原本就短缺的产能。

国产企业加大投入

天风证券研报指出,由于上游晶圆厂、封测厂产能持续紧张,原料物价不断上涨,在下游终端市场需求持续强劲的背景下,MCU整体供不应求,导致出货周期延长,涨价超过预期。缺货背景下,国内MCU厂商迎来重要机遇。

根据前瞻产业研究院的数据,超过74%的中国MCU市场被意法半导体、恩智浦、微芯科技、瑞萨电子、英飞凌等海外厂商占据,本土MCU厂商市场占有率仅为10%左右。

在这一波供不应求的过程中,国内企业进一步崛起。一方面提前布局MCU的厂家销量大涨,近期比亚迪半导体发布公告,车规级与工业级MCU芯片,累计出货已突破20亿颗,其中车规级MCU量产装车突破1000万颗;另一方面,更多厂商加入到MCU赛道,并加大了车规级MCU的投入。

比如,兆易创新布局多年,在32位通用型芯片市场形成了多样化产品矩阵。主要为基于ARMCortex-M系列32位通用MCU产品,产品覆盖全面包含车规、工规和消费等不同应用领域,公司持续增加投入。今年一季度兆易创新营收约16.04亿元,同比增长99.13%;净利润约3.01亿元,同比增长79.43%,投资者调研报告显示,MCU收入同比增长超过2倍,同时,兆易创新表示,最新MCU车规产品将在2021年六七月份开始流片,计划年底进入量产。

中颖电子MCU系统主控单芯片主要用于家电主控、锂电池管理、电机控制、智能电表及物联网领域,一季度营业收入为3.06亿元,同比增长51.95%;净利润为6758.25万元,较上年同期增长60.73%。

芯海科技主营精度低功耗ADC+高可靠MCU,产品广泛应用于车载中控、便携医疗、工业测量、高端电子烟等应用领域,在未来三年完成高性能32位系列MCU芯片升级及产业化,一季度中,芯海科技营收1.04亿元,同比大幅增长84.03%,接下来芯海科技也将进入车规级MCU的赛道。

全志科技则公开表示,公司目前已经量产了XR系列MCU+WiFi产品,并完成了众多产品方案的大规模量产,客户需求旺盛。除了芯片设计公司,IDM厂商们也在一季度迎来业绩丰收,例如一季度士兰微营收约14.75亿元,同比增长113.47%;净利润约1.74亿元,同比增长7726.86%。接下来,随着国内MCU厂商不断提升供应链中的份额,全球MCU市场格局如何变化也值得期待。

(作者:倪雨晴 编辑:李清宇)

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